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计算机行业布局物联网十二五规划

发布时间:2020-07-04 20:09:20

计算机行业:布局物联"十二五"规划

上周市场回顾。本周中信计算机指数(CI005027)下跌1.59%,三个子板块中,软件板块下跌1.59%,硬件板块下跌1.57%,IT服务板块下跌1.62%。个股方面,威创股份、拓尔思和中海科技表现相对较好,全周分别上涨12.26%、12.03%和10.03%;而华平股份、立思辰和信雅达表现欠佳,全周分别下跌8.14%、7.29%和7.04%。

关注物联"十二五"规划。中报披露临近尾声,行业估值已经基本体现对中期业绩成长性的预期,维持对八月份行业震荡行情的判断。本周起重点关注"十二五"规划等政策催化剂,预计物联"十二五"规划或将九月出台,传感器制造、海量数据存储与挖掘、行业应用(交通、电、安防、农业等)有望受益,建议关注远望谷、航天信息、拓尔思、易华录和东软载波。

上市公司动态。数字政通增长29.33%,立思辰增长30.18%,太极股份增长43.94%,拓尔思增长7.11%,同花顺增长19.4%,东方国信增长34.56%,紫光股份增长23.3%,海兰信增长5.83%,软控股份增长21%,综艺股份增长175.97%,雷柏科技下降18.01%,中国软件增长3584.74%,启明信息增长12.05%,方直科技增长25.89%,中海科技增长30.36%,用友软件预增320%,卫士通增长1024.42%,石基信息增长30.99%。

本周行业动态。工业软件成"两化"融合突破口;苗圩《求是》撰文推进物联发展;工信部加强信息外包安全管理;联想将继续通过收购提升PC市场份额;微软市场份额创20年新低;谷歌收购摩托罗拉移动总价约125亿美元;微软宣布Reader一年内退役;移动互联业或现三足鼎立;Windows8支持ARM芯片和触控屏;美削减开支或冲击PC厂商;IBM研制新一代芯片可模拟大脑认知能力。

维持行业"强于大市"的投资评级。当前行业2011年动态PE为30.2倍(其中软件31.6倍),估值水平合理,个股将持续分化,结构性行情中建议配置成长确定的低估值个股。重点推荐三类:一为估值水平低的东华软件、远光软件、航天信息;二为估值偏低的高成长类个股恒泰艾普、拓尔思和新国都;三为具有长期竞争力的"Tenbagger"软控股份和恒生电子。

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